وقتی رینسویند ناخواسته راهنمای یک گردشگر ساده‌لوح به نام توفلاور می‌شود، آن‌ها مجبور می‌شوند برای فرار از یک آتش‌سوزی هولناک از شهر آنک-مورپورک فرار کنند و سفری را در سراسر جهان دیسک آغاز نمایند. آن‌ها نمی‌دانند که در تمام این مدت، سفر و سرنوشتشان توسط خدایانی تعیین می‌شود که در حال بازی با یک تخته‌بازی هستند.

گرایمز، یک دودکش‌پاک‌کن بی‌اخلاق، گهگاه دوست دارد از مشتریان خود اشیاء قیمتی بدزدد. یک روز، در آستانه دستگیر شدن، او جرم را به گردن شاگرد جوانش، تام، می‌اندازد. تام فرار می‌کند و به داخل رودخانه‌ای می‌پرد که در آنجا به جای غرق شدن، خود را به یک موجود آبزی جادویی تبدیل‌شده می‌بیند. او که به راحتی شنا و تنفس می‌کند، دنیای زیر آب رنگارنگی را کشف می‌کند که پر از موجودات بیرحم و مهربان است.

شب قبل از جشن هاگزواچ است، زمانی که معمولاً در دیسک‌ورلد دوران شادی است، اما اتفاقات مشکوکی در جریان است و دنیای زیرزمینی جنایتکاران در تکاپو است. پدر گرازهای محبوب، آورنده شاد و هدایای مربوط به گوشت خوک برای کودکان در همه جا، ناپدید شده است. ناگهان، کل سیستم اساطیری دیسک‌ورلد در معرض تهدید قرار می‌گیرد. سرنوشت این دوران جادویی در دستان گروهی بسیار ناهمگون قرار دارد: گروهی از جادوگران به رهبری رئیس دانشگاهی عرفانی به نام ماستروم ریدکالی (جاس آکلند)، یک خدمتکار وفادار به نام آلبرت (دیوید جیسون)، یک معلم سرخانه منطقی به نام سوزان استو هیلت (میشل داکری) و پدربزرگش که از قضا خود مرگ (مارنیکس ون دن بروک) است.

سوفی صبح زود توسط غول بزرگ مهربان (BFG) از پرورشگاهش ربوده می‌شود، غولی که سوفی او را در حال انجام فعالیت‌های مرموزی دیده بود. سوفی به زودی آرامش خود را به دست می‌آورد، چرا که متوجه می‌شود کار غول بزرگ مهربان، جمع‌آوری، دسته‌بندی و هدیه دادن رویاهای شیرین به کودکان است. او همان شب با غول همراه می‌شود، اما غول‌های بدجنس آن‌ها را تعقیب می‌کنند و قصد دارند کودکان جهان را بخورند.

یک روز بهاری، موش‌کور تصمیم می‌گیرد خانه‌تکانی بهاری را کمی بیشتر به تعویق بیندازد و ماجراجویی‌های خود را با دوست جدیدش، موش‌آبی، آغاز کند. آن‌ها برای پیکنیک به ساحل رودخانه می‌روند و با وزغ به یک سفر کاروانی می‌روند، تا اینکه وزغ شیفته ماشین جدیدش می‌شود و رانندگی بی‌پروا او باعث می‌شود موش‌کور و موش‌آبی برای مهار عادت‌های ولخرجی وزغ از گورکن کمک بخواهند. اما وزغ از دست آن‌ها فرار می‌کند و توسط قاضی به جرم سرقت، رانندگی بی‌پروا و بی‌ادبی مفرط به ۲۰ سال زندان محکوم می‌شود. در حالی که وزغ با فریب دادن دختر زندانبان و با لباس یک زن رخت‌شوی از زندان فرار می‌کند، گورکن تلاش می‌کند تا از عمارت وزغ در برابر توطئه‌های راسوها محافظت کند اما به شدت کتک می‌خورد. اکنون برای بازپس‌گیری عمارت وزغ، به یک نقشه جنگی و همکاری هر چهار دوست نیاز است.

نقشه‌های هری فلشمن، کلاهبردار ترسو، برای ورود به محافل سلطنتی اروپای قرن نوزدهم به جایی نمی‌رسد تا اینکه با دو نجیب‌زاده مکار که نقشه‌های خودشان را دارند ملاقات می‌کند. به اصرار آن‌ها، فلشمن موافقت می‌کند که خود را به عنوان یک نجیب‌زاده پروسی قلابی جا بزند تا دل یک دوشس زیبا را به دست آورد. اما این نقشه خام به سرعت نقش بر آب می‌شود و او به زودی خود را در حال فرار از دست چندین دشمن جدید می‌بیند که همگی سر این شیاد را می‌خواهند.